Управление инициативами¶

Раздел Управление инициативами используется для создания маркетинговых инициатив, которые впоследствии рассылаются в аптеки, входящие в маркетинговый союз.

В описании инициатив используются следующие термины:

Номенклатура - наименьшая единица справочника товаров, с детализацией до конкретного предприятия-производителя.
Промотовар - группа номенклатур, выпускающихся на нескольких "родственных предприятиях". Для выполнения условий инициативы достаточно, чтобы условия выполнялись одной из номенклатур, входящих в состав промотовара. Если условия выполняются несколькими номенклатурами одного промотовара, то показатели суммируются.

Примечание

Одна номенклатура может входить только в один промотовар.
СИП-цена - цена промотовара, устанавливаемая маркетинговым союзом для расчёта бонусов.
СТУ - система товарного учёта (например, СТУ "М-АПТЕКА плюс").
УСТМ - условно собственная торговая марка.

Категории инициатив¶

Инициативы бывают трёх категорий - Управление закупками, Управление продажами и Дополнительные активности Созвездия.

1. Управление закупками¶

На основании контрактов с производителями для управления закупками в аптеках создаются инициативы следующих типов:

2. Управление продажами (мотивация первостольников)¶

Задача первостольника - обеспечивать максимальные продажи товаров из инициатив.

Инициативы содержат планы по продаже и баллы за продажи промотоваров для первостольников, заведующих и собственника аптеки.

Примечание

В инициативы категории Управление продажами могут входить только те промотовары, которые входят в инициативы категории Управление закупками.

3. Дополнительные активности Созвездия¶

Выкладка.

Примечание

См. также описание работы с инициативой Выкладка.

Маркетинговые товары в ПО аптеки¶

Промотовар (или номенклатура), входящий в состав хотя бы одной инициативы, является маркетинговым.

В интерфейсах СТУ промотовары (или номенклатуры) инициатив Обязательная матрица и Рекомендованный товара выделяются одним цветом (в "М-АПТЕКА плюс" - жёлтый), инициативы Товара дня - другим цветом (в "М-АПТЕКА плюс" - розовый), а инициативы УСТМ - третьим цветом (в "М-АПТЕКА плюс" - бирюзовый).

Желательно также показывать признаки: для промотоваров (или номенклатур) инициативы Обязательная матрица - ОМ, для инициативы Рекомендованный товара - РТ, для инициативы Товара дня - ТД, для инициативы УСТМ - УСТМ.

В интерфейсе модуля закупок (например, в ТП) все маркетинговые промотовары (или номенклатуры) должны выделяться (в ОПТИМА имеет значок "замок").

Промотовары в инициативах и инициативы в аптеках¶

Промотовары в инициативах¶

Таблица исключений для промотоваров указывает, в инициативах каких типов не может присутствовать один и тот же промотовар:

	Обязательная матрица	Рекомендованный товар	Закупка	Товар дня	УСТМ	Доп. мотивация первостольника	Компенсация скидки	Выкладка
Обязательная матрица	Не может	Не может	Может	Может	Может	Может	Может	Может
Рекомендованный товар	Не может	Не может	Может	Может	Может	Может	Может	Может
Закупка квартал и Закупка месяц	Может	Может	Не может	Может	Может	Может	Может	Может
Товар дня	Может	Может	Может	Не может	Не может	Не может	Может
УСТМ	Может	Может	Может	Не может	Не может	Не может	Может	Может
Доп. мотивация первостольника	Может	Может	Может	Не может	Не может	Не может	Может	Может
Компенсация скидки	Может	Может	Может	Может	Может	Может	Не может	Может
Выкладка	Может	Может	Может	Может	Может	Может	Может	Не может

Таблица включений для промотоваров указывает, в инициативах каких типов должен присутствовать один и тот же промотовар:

Инициативы	Зависимости
Обязательная матрица
Рекомендованный товар
Закупка квартал и Закупка месяц
Товар дня	"Обязательная матрица" ИЛИ "Рекомендованный товар" ИЛИ "Закупка квартал и Закупка месяц"
УСТМ	"Обязательная матрица" ИЛИ "Рекомендованный товар" ИЛИ "Закупка квартал и Закупка месяц"
Доп. мотивация первостольника	"Обязательная матрица" ИЛИ "Рекомендованный товар" ИЛИ "Закупка квартал и Закупка месяц"
Компенсация скидки	"Обязательная матрица" ИЛИ "Рекомендованный товар" ИЛИ "Закупка квартал и Закупка месяц"
Выкладка	"Обязательная матрица" ИЛИ "Рекомендованный товар" ИЛИ "Закупка квартал и Закупка месяц"

Инициативы в аптеках¶

В аптеке не может быть одновременно более одной инициативы типов Обязательная матрица, Рекомендованный товар, УСТМ, Товар дня, Дополнительная мотивация, Закупка квартал.

Примечание

Таблицы исключений и включений актуальны для инициатив в каждой аптеке.

Структура интерфейса¶

Данные на странице Управление инициативами представлены в виде таблицы:

Инициативы

Наименование	Значение
ID	Идентификационный номер инициативы
Название	Наименование инициативы
Тип инициативы	Указание типа маркетинговой инициативы
Дата начала	Дата, с которой начинает действовать инициатива
Дата окончания	Дата, после которой инициатива действовать прекращает (становится архивной)
Закрыта	Является ли инициатива архивной (Да/Нет)
Выгружена	Была ли инициатива выгружена (Да/Нет/Не требует отправки) (см. примечание ниже)

Примечание

Инициатива считается выгруженной только в том случае, если ВСЕ её участники обладают статусом Выгружена - Да.

Интерфейс¶

Вверху расположена панель фильтров Перевёрнутая пирамида , подробнее см. Описание пользовательского интерфейса → Панель фильтров.

Панель фильтров

Примечание

Выбранные в календаре даты можно сбросить (очистить) с помощью клавиши Backspace.

Импорт инициатив из файлов¶

Инициативы автоматически создаются при загрузке из файла.

Скачать архив с примерами файлов для загрузки всех типов инициатив.

Примечание

Для аптек категории N в файле имеется особенность - кроме признака N для аптек, должна также иметься колонка с наименованием N во вкладке Товары.

При загрузке не допускается наличие в файле промотоваров с признаком Архивный, аптек с признаками Архивная и В отчётах не показывать. Файл не загрузится и инициативы не создадутся до тех пор, пока не будут устранены конфликты.

Не допускается также присутствие одной аптеки одновременно более чем в одной инициативе одного типа.

Все проверки осуществляются только при загрузке файла. Если после загрузки поменяются признаки аптек, промотоваров и даты "связанных инициатив", состав инициативы не изменится.

В процессе создания закупочных инициатив для каждого промотовара будут установлены Разрешённые поставщики. Для инициатив типа Обязательная матрица, Рекомендованный товар, Закупка, Закупка план Разрешённые поставщики вычисляются через связи Промотовар - Контрактодержатель, Контрактодержатель - Контракт (действующий в том же периоде, что и инициатива). Для инициатив типа Закупка групповая и Закупка групповая СИП-цены Разрешённые поставщики устанавливаются те, которые указаны в файле.

Кнопка Импорт компенсации скидки позволяет загрузить инициативу типа Компенсация скидки. Откроется окно Импорт компенсации скидки, позволяющее выбрать файл с инициативой и загрузить его по кнопке Загрузить, или отказаться по кнопке Отмена:
Кнопка Импорт закупки позволяет загрузить инициативы типа Закупка квартал и Закупка месяц. Откроется окно Импорт закупки, позволяющее выбрать файл с инициативой и загрузить его по кнопке Загрузить, или отказаться по кнопке Отмена:
Кнопка Импорт УСТМ позволяет загрузить инициативу типа УСТМ. Откроется окно Импорт УСТМ, позволяющее выбрать файл с инициативой и загрузить его по кнопке Загрузить, или отказаться по кнопке Отмена:
Кнопка Импорт товара дня позволяет загрузить инициативу типа Товар дня. Откроется окно Импорт товара дня, позволяющее выбрать файл с инициативой и загрузить его по кнопке Загрузить, или отказаться по кнопке Отмена:
Кнопка Импорт дополнительного бонуса за продажу позволяет загрузить инициативу типа Дополнительный бонус за продажу. Откроется окно Импорт дополнительного, позволяющее выбрать файл с инициативой и загрузить его по кнопке Загрузить, или отказаться по кнопке Отмена:
Кнопка Импорт матрицы позволяет выполнить загрузку матрицы товаров из файла в формате .XLSX. Откроется окно Импорт матрицы, где можно выбрать файл и загрузить его по кнопке Загрузить, или отказаться по кнопке Отмена:

В результате загрузки файла для каждой категории аптек создаются инициативы Обязательная матрица и Рекомендованный товар. Количество созданных инициатив определяется количеством загруженных файлов и количеством категорий аптек в каждом из файлов. Наличие в файлах заполненной колонки Искл приведёт к удвоению количества создаваемых инициатив.

Название созданных инициатив задаётся при загрузке инициативы в поле Название, к нему автоматически добавляется период (квартал и год) и категория аптек, для которых они созданы, например "...3 кв 2019 A".

Импорт инициатив

Настройка видимости фильтров и колонок таблицы¶

Кнопка Обновить данные позволяет обновить данные в таблице.
Кнопка Настройка вызывает модальное окно, в котором можно скрыть или отобразить столбы таблицы, а также фильтры:

Действия с инициативами¶

Созданные инициативы подлежат отправке в аптеки. В аптеки со статусами Архивная, В отчётах не показывать, без Кода кабинета (для аптек с СТУ), Без кода подразделения, Без привязки к ТП (для аптек с ТП) инициативы отправлены не будут, будет выведено сообщение.

Ни одна инициатива не будет отправлена, если в её составе будут промотовары без номенклатур ("пустые"), будет выведено сообщение.

- позволяет выбрать одну или несколько инициатив для последующего выполнения над ними следующих операций:
Отправить выбранные - позволяет отправить выбранные инициативы в аптеки, отправка производится в фоновом режиме с выводом соответствующего сообщения.

Внимание

В аптеки, программное обеспечение которых "Не принимает инициативы" (свойство в справочнике ПО) инициативы отправлены не будут, в фоновом задании будет сообщение об ошибке, статус инициативы останется "Выгружена - Нет".

Примечание

Если в аптеке установлено 2 ПО - "основное" (СТУ, данные о товародвижении передаются на портал), которое не принимает инициативы, и "дополнительное" (ТП, данные о товародвижении не передаются на портал), которое инициативы принимает, то в этом случае в аптеки, у которой ПО не принимает, но имеется второй адрес, инициативы отсылаются.

У таких аптек кнопка Повторно выслать выбранные инициативы в ЛК аптеки является активной.
Закрыть выбранные - позволяет закрыть выбранные инициативы.

Примечание

Если закрываемая инициатива уже отправлена в аптеки, то она будет закрыта и в аптеках (то есть делать это крайне нежелательно и рискованно). До тех пор, пока инициатива не отправлена в аптеки, её закрытие приведёт только к отсутствию отчётов по ней.
Удалить выбранные - позволяет полностью удалять выбранные инициативы на портале (даже если они были закрыты и отправлены). При этом выводится предупреждение:

Примечание

Для части аптек необходимо отправлять инициативы одновременно в разные ПО (СТУ и ТП, использующуюся для заказа товаров). Для отправки "в два адреса" необходимо в справочнике аптек заполнить поля Второй адрес для отправки и Идентификатор аптеки в своей ТП. Если поля не заполнены, во второй адрес инициативы отправляться не будут.

Редактирование инициатив¶

В инициативах нельзя менять набор промотоваров и удалять аптеки - можно удалить всю инициативу. При удалении отправленной инициативы у неё изменяется дата окончания действия на дату следующего дня и она автоматически отправляется в аптеки. ПО в аптеке, принимающую инициативу, должно изменить период действия инициативы в соответствии с присланными данными. До тех пор, пока инициатива не отправлена в аптеки, её удаление приведёт только к отсутствию отчётов по ней.

В незакрытые инициативы всегда можно добавлять аптеки без признаков Архивная и В отчётах не показывать. После добавления аптек инициативу можно отправить повторно, при этом она будет отправлена только в добавленные аптеки. Если в списке есть аптеки со статусами Архивная, В отчётах не показывать, без Кода кабинета (для аптек с СТУ), Без кода подразделения, Без привязки к ТП (для аптек с ТП) - инициативы отправлены не будут, будет выведено сообщение об ошибке.

Примечание

Подробнее о параметрах конкретных инициатив и их редактировании см. описание соответствующей инициативы.