Отчёты по товародвижению

Отчёты вызываются из пункта меню Товародвижение аптек.

Отчёты предназначены для анализа закупок и продаж аптеками. По умолчанию аптеки со статусом Архивная в отчёт не попадают, их надо выбрать принудительно.

Отчёты формируют файлы формата .XLSX (поддерживается не более 1 млн. строк) либо .CSV, которые сохраняются пользователем в удобное для него место. Просмотр и анализ отчёта осуществляется программой Microsoft Excel либо аналогичной.

1. Выбор типа отчёта

• Тип отчёта выбирается "радиокнопкой":

  

Доступны шесть типов отчётов, подробное описание которых расположено на отдельных страницах:

1. Отчёт по закупкам
2. Отчёт по продажам
3. Остатки на дату
4. Остатки на дату (оборотки)

5. Остатки за период (оборотки)

   Примечание

   Остатки на дату (оборотки) и Остатки за период (оборотки) доступны только ролям Администратор и Техподдержка.

2. Выбор периода дат для отчёта

• Дата начала - дата начала расчётного периода.

• Дата окончания (кроме отчёта Остатки на дату) - дата конца расчётного периода.

  Примечание

  Недоступные пользователю даты в календаре отчётов Портала отображаются серыми цветом и их невозможно выбрать - курсор превращается в запрещающий знак .

  

  Подробнее см. Пользователи → Интерфейс → описание настройки Начальная дата доступности данных.

3. Флаговые настройки

Флаговые настройки отличаются для каждого типа отчёта и подробно описаны на соответствующих страницах: Отчёт по закупкам, Отчёт по продажам, Остатки на дату, Остатки на дату (оборотки) и Остатки за период (оборотки).

4. Выбор состава данных

Выбор состава данных для отчёта идентична для всех типов и состоит из пяти вкладок - Номенклатуры, Промотовары, Производители, Аптеки и Контрактодержатели:

• Номенклатуры - позволяет формировать список номенклатур, которые попадут в отчёт.

  

• Промотовары - позволяет формировать список промотоваров, которые попадут в отчёт.

  

  Примечание

  Отчёт, сделанный в прошлом квартале, может отличаться по составу номенклатур от такого же отчёта, сделанного сейчас - потому что состав промотоваров мог поменяться.

• Производители - позволяет формировать список производителей, которые попадут в отчёт.

  

• Аптеки - позволяет формировать список аптек, которые попадут в отчёт.

  

• Контрактодержатели - позволяет формировать список контрактодержателей, чьи номенклатуры попадут в отчёт.

  

Все вышеперечисленные вкладки имеют в левой верхней части одинаковые кнопки:

• Кнопка Выбрать позволяет добавлять позиции в список. Открывается модальное окно с данными соответствующего справочника:

  • На вкладке Номенклатуры открывается справочник Номенклатуры.
  • На вкладке Производители открывается справочник Производители.
  • На вкладке Аптеки открывается справочник Аптеки.
  • На вкладке Контрактодержатели открывается справочник Контрактодержатели.

• Кнопка Вставить из буфера позволяет вставить скопированные данные из внешних таблиц. Максимальное количество вставляемых элементов - 32000. Открывается модальное окно Вставка списка ID из буфера:

  

• Кнопка Исключить выбранные позволяет удалить выбранные "галочкой" позиции из списка.

Редактирование списков

Позиции добавляются в список кнопкой Выбрать.

При этом открывается модальное окно соответствующего справочника (Номенклатуры, Аптеки или Поставщики), в котором необходимо "галками" отметить нужные позиции.

Примечание

В окне выбора номенклатур можно фильтровать записи с помощью фильтров в верхней части окна.

Внимание

Если во вкладке ничего не выбрано, то отчёты будут построены по всем позициям вкладки.

Удалить позиции из списка можно с помощью кнопки Исключить выбранные.

Примечание

Необходимо выбрать подлежащие удалению позиции "галочкой".

5. Формирование отчёта

Чтобы выгрузить отчёт по выбранным параметрам в желаемом формате, следует нажать на одну из кнопок в правом верхнем углу:

• Выгрузить в XLSX - выгружает отчёт в формате файла .XLSX.
• Выгрузить в CSV - выгружает отчёт в формате файла .CSV.
• Заархивировать CSV и выгрузить - архивирует и выгружает отчёт в формате файла .CSV. Следует использовать для скачивания отчётов с размером файла более 4 ГБ.

Примечание

Формирование отчёта происходит в фоновом режиме, в левом нижнем углу появится сообщение Началось формирование отчёта. Пока формируется отчёт, можно продолжать работу на Портале.

Когда отчёт будет сформирован на панели уведомлений загорится значок . Подробнее см. Описание пользовательского интерфейса → Панель уведомлений.

По умолчанию файл сохраняется в стандартный каталог "Загрузки" операционной системы Windows.