Отчёты по товародвижению

Отчёты вызываются из пункта меню Товародвижение аптек.

Отчёты предназначены для анализа закупок и продаж аптеками. По умолчанию аптеки со статусом Архивная в отчёт не попадают, их надо выбрать принудительно.

Отчёты формируют файлы формата .XLSX (поддерживается не более 1 млн. строк) либо .CSV, которые сохраняются пользователем в удобное для него место. Просмотр и анализ отчёта осуществляется программой Microsoft Excel либо аналогичной.

1. Выбор типа отчёта

• Тип отчёта выбирается "радиокнопкой":

  

Доступны шесть типов отчётов, подробное описание которых расположено на отдельных страницах:

1. Отчёт по закупкам
2. Отчёт по продажам
3. Остатки на дату (из коммона)
4. Остатки аптек без товародвижения
5. Остатки на дату
6. Остатки за период

2. Выбор периода дат для отчёта

• Дата начала - дата начала расчётного периода.

• Дата окончания (кроме отчёта Остатки на дату) - дата конца расчётного периода.

  Примечание

  Недоступные пользователю даты в календаре отчётов Портала отображаются серыми цветом и их невозможно выбрать - курсор превращается в запрещающий знак .

  

  Подробнее см. Пользователи → Интерфейс → описание настройки Начальная дата доступности данных.

3. Флаговые настройки

Флаговые настройки отличаются для каждого типа отчёта и подробно описаны на соответствующих страницах: Отчёт по закупкам, Отчёт по продажам, Остатки на дату (из коммона), Остатки аптек без товародвижения, Остатки на дату и Остатки за период.

4. Выбор состава данных

Выбор состава данных для отчёта идентична для всех типов и состоит из пяти вкладок - Номенклатуры, Промотовары, Производители, Аптеки и Контрактодержатели:

• Номенклатуры - позволяет формировать список номенклатур, которые попадут в отчёт.

  

• Промотовары - позволяет формировать список промотоваров, которые попадут в отчёт.

  

  Примечание

  Отчёт, сделанный в прошлом квартале, может отличаться по составу номенклатур от такого же отчёта, сделанного сейчас - потому что состав промотоваров мог поменяться.

• Производители - позволяет формировать список производителей, которые попадут в отчёт.

  

• Аптеки - позволяет формировать список аптек, которые попадут в отчёт.

  

• Контрактодержатели - позволяет формировать список контрактодержателей, чьи номенклатуры попадут в отчёт.

  

Все вышеперечисленные вкладки имеют в левой верхней части одинаковые кнопки:

• Кнопка Выбрать позволяет добавлять позиции в список. Открывается модальное окно с данными соответствующего справочника:

  • На вкладке Номенклатуры открывается справочник Номенклатуры.
  • На вкладке Производители открывается справочник Производители.
  • На вкладке Аптеки открывается справочник Аптеки.
  • На вкладке Контрактодержатели открывается справочник Контрактодержатели.

• Кнопка Вставить из буфера позволяет вставить скопированные данные из внешних таблиц. Максимальное количество вставляемых элементов - 32000. Открывается модальное окно Вставка списка ID из буфера:

  

• Кнопка Исключить выбранные позволяет удалить выбранные "галочкой" позиции из списка.

Редактирование списков

Позиции добавляются в список кнопкой Выбрать.

При этом открывается модальное окно соответствующего справочника (Номенклатуры, Аптеки или Поставщики), в котором необходимо "галками" отметить нужные позиции.

Примечание

В окне выбора номенклатур можно фильтровать записи с помощью фильтров в верхней части окна.

Внимание

Если во вкладке ничего не выбрано, то отчёты будут построены по всем позициям вкладки.

Удалить позиции из списка можно с помощью кнопки Исключить выбранные.

Примечание

Необходимо выбрать подлежащие удалению позиции "галочкой".

5. Формирование отчёта

Чтобы выгрузить отчёт по выбранным параметрам в желаемом формате, следует нажать на одну из кнопок в правом верхнем углу:

• Выгрузить в XLSX - выгружает отчёт в формате файла .XLSX.
• Выгрузить в CSV - выгружает отчёт в формате файла .CSV.
• Заархивировать CSV и выгрузить - архивирует и выгружает отчёт в формате файла .CSV. Следует использовать для скачивания отчётов с размером файла более 4 ГБ.

Примечание

Формирование отчёта происходит в фоновом режиме, в левом нижнем углу появится сообщение Началось формирование отчёта. Пока формируется отчёт, можно продолжать работу на Портале.

Когда отчёт будет сформирован на панели уведомлений загорится значок . Подробнее см. Описание пользовательского интерфейса → Панель уведомлений.

По умолчанию файл сохраняется в стандартный каталог "Загрузки" операционной системы Windows.